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AeroVironment, Inc. (NASDAQ: AVAV), líder global em sistemas de aeronaves não tripuladas, e Arcturus UAV, Inc., fornecedora líder privada de sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS) e serviços dos grupos 2 e 3, anunciaram hoje que entraram em um contrato definitivo acordo sob o qual a AeroVironment vai adquirir Arcturus UAV por um preço total de compra de $ 405 milhões, incluindo $ 355 milhões em dinheiro e $ 50 milhões em ações da AeroVironment. A transação, que foi aprovada por unanimidade pelos Conselhos de Administração da AeroVironment e Arcturus UAV, deve acelerar a estratégia da AeroVironment para impulsionar o crescimento lucrativo e o valor expandindo para segmentos adjacentes atrativos e ampliando suas capacidades e presença de clientes.

Fundada em 2004 e com sede em Petaluma, Califórnia, a Arcturus UAV tem aproximadamente 270 funcionários, projeta e fabrica UAS do Grupo 2 e do Grupo 3 e fornece serviços relacionados, incluindo serviços operados por empreiteiros (COCO). Arcturus UAV é um fornecedor líder do USSOCOM, apoiando seus programas MEUAS III e IV de US $ 1,4 bilhão, e um dos quatro premiados selecionados para o desenvolvimento financiado e demonstrações de apoio ao programa FTUAS do Exército dos EUA, um potencial bilhão de dólares e o programa UAS de próxima geração. O UAV Arcturus tem um histórico comprovado de desempenho sólido, com crescimento superior a 20% em cada um dos dois últimos anos fiscais.

“Estamos entusiasmados com as oportunidades de criação de valor por meio da aquisição do UAV Arcturus, que nos permitirá acelerar nossa estratégia de crescimento e expandir nosso alcance nos segmentos UAS mais valiosos do Grupo 2 e 3”, disse Wahid Nawabi, presidente e chefe da AeroVironment diretor executivo. “Os UAS e serviços dos grupos 2 e 3, coletivamente, representam potencialmente mais de um bilhão de dólares em valor de contrato anual, de acordo com uma previsão independente. A combinação de nossos produtos e tecnologias altamente complementares aumentará nosso portfólio, proporcionará um crescimento superior e final e nos permitirá fornecer aos clientes um conjunto completo de UAS do Grupo 1 a 3, sistemas de mísseis táticos, pseudo-satélites de alta altitude e solo não tripulado soluções de veículos. Por meio desse portfólio expandido, estaremos bem posicionados para atender a uma gama mais ampla de missões de clientes em vários domínios e aumentar significativamente o valor para os acionistas no curto e no longo prazo. ”

“A equipe do UAV Arcturus produziu um forte crescimento nos últimos anos e garantiu vitórias estrategicamente importantes nos programas MEUAS e FTUAS, posicionando a Arcturus como líder em requisitos de programa de próxima geração. Juntos, ofereceremos um portfólio incomparável de capacidades não tripuladas de múltiplos domínios, apoiado por nossos investimentos contínuos em inteligência artificial e autonomia, para ajudar nossos clientes a abordar um amplo conjunto de missões comerciais e de defesa. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à talentosa equipe do Arcturus UAV, ao forte relacionamento com os clientes nos segmentos de UAS em crescimento e à linha robusta de inovações para a AeroVironment ”, acrescentou o Sr. Nawabi.

“A profunda experiência da AeroVironment em UAS e sistemas de mísseis táticos, presença internacional e equipe impressionante é um ajuste natural para o UAV Arcturus e criará oportunidades substanciais para construir nosso forte impulso”, disse D’Milo Hallerberg, presidente e chefe do UAV Arcturus diretor executivo. “Com o apoio da AeroVironment, teremos maior escala, recursos expandidos, tecnologia de ponta e capacidades superiores para atender à crescente demanda global por nossos produtos e soluções. Estamos confiantes de que, com a AeroVironment, podemos acelerar nosso crescimento como parte de uma empresa maior e mais diversa e esperamos trabalhar de perto com a equipe para concluir esta transação emocionante. ”

Os produtos do UAV Arcturus incluem o JUMP-20, um sistema de decolagem e pouso vertical de média resistência (VTOL) multi-missão que não requer equipamento de lançamento ou pista e o T-20, um sistema lançado por catapulta multi-missão e média resistência. A Arcturus UAV vende seus produtos diretamente aos usuários finais e oferece serviços COCO. Todos os sistemas UAV Arcturus têm a capacidade de transportar uma ampla gama de cargas úteis, incluindo balancins EO / IR padrão, bem como mapeamento 3-D, SAR, LIDAR, relé de comunicações, cargas úteis COMINT e SIGINT.

A AeroVironment espera que a aquisição aumente imediatamente o EBITDA ajustado, excluindo custos de transação e integração, e lucro diluído por ação não-GAAP, excluindo ativos intangíveis, despesas de amortização e custos de transação e integração, e acrescente ao EPS diluído GAAP no ano fiscal de 2022, enquanto aumenta a alavancagem líquida pro forma para 0,5 vezes o EBITDA ajustado.

Após a conclusão da transação, os principais membros da equipe de gerenciamento executivo do UAV Arcturus permanecerão em posições de liderança. A transação deverá ser concluída durante o quarto trimestre do ano fiscal de 2021 da AeroVironment, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. No final, Arcturus UAV operará como uma subsidiária integral da AeroVironment.

O preço de compra representa um múltiplo de aproximadamente 11x o EBITDA ajustado LTM 30/09/20 do UAV Arcturus, líquido de benefícios fiscais antecipados. Em conexão com a aquisição, a AeroVironment recebeu compromissos para um Term Loan Facility de $ 200 milhões e $ 100 milhões de revólver (não sacado no fechamento) com o Bank of America, NA atuando como Agente Administrativo, e com o BofA Securities, Inc., JPMorgan Chase Bank, NA e a US Bank National Association atuando como organizadores. A AeroVironment financiará aproximadamente $ 155 milhões da aquisição com o dinheiro disponível.



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